Робота з Партнером

Додані партнери клієнта відображаються в Картці клієнта.

Щоб переглянути детальну інформацію по партнеру, необхідно перйти у його Картку.

Для цього достатньо натиснути на відповідного партнера в Картці клієнта.

Картка Партнера

Всі дані партнера відображаються в його Картці.

Картка відображає:

• Ім'я та по-батькові партнера
• Код Case++
• Тип партнера
• Стать
• Дату народження
• Статус
• Позначку валідності: Так / Ні. Валідним партнер стає автоматично після збереження успішної спроби контакту
• Блоки: Контактні дані, Скринінг, Спроби контакту

Натискання на кнопку відкриває Картку клієнта, якому додано даного партнера.

Як редагувати дані партнера?

Всі дані в Картці Партнера відображаються в режимі читання.

Щоб відредагувати дані партнера, потрібно на його Картці натиснути кнопку .

Після чого відкривається сторінка "Додати партнера", де можна змінити введені дані або додати нову інформацію (контактні дані, скринінг, спроби контакту):

Після внесення змін, потрібно натиснути на кнопку

Як додати партнера?

Щоб додати партнера клієнту, необхідно:

• Перейти у Картку Клієнта, якому потрібно додати партнера
• Натиснути на кнопку
• На сторінці "Додати партнера" заповнити всі обов'язкові поля, які відмічені зірочкою:
  • Прізвище
  • Ім'я
  • По батькові
  • Дата народження
  • Стать
  • Тип партнера
  • Статус
• На сторінці "Додати партнера" заповнити при потребі розділи:
  • Контактні дані
  • Скринінг
  • Спроби контакту - як тільки додана УСПІШНА спроба контакту, партнер буде збережений як валідний
• Натиснути на кнопку