Предназначено для загрузки данных для новых контрактов а также обновления текущих контрактов.

Процедура добавления нового контракта

  1. Добавить запись компании-клиента в раздел Контрагенты. 
  2. Добавить сервисный договор с партнером. 
  3. Добавить условия, оговоренные в договоре с клиентом (SLA)
  4. Проверить что в системе есть необходимые данные для заведения контакта. Если нет - обратиться к администратору
    1. Зоны обслуживания
    2. Города, в которых есть офисы нового клиента 
    3. Модели техники -  в разделе Модели оборудования (возможно у клиента специфическое оборудование)
    4. Партнеры - в разделе Контрагенты если планируется использовать новых партнеров под проект
  5. Загрузить Отделения и Оборудование клиента
  6. Загрузить связь между отделениями и оборудованием. 

Добавление и редактирование клиентов

Все контрагенты: компании/юридические лица (включая клиентов и партнеров) находятся в едином разделе Контрагенты. Партнеры и Клиенты отличаются полем Тип Контрагента. Для добавления клиента необходимо зайти в раздел Контрагенты и добавить запись с типом Клиент, заполнив обязательные поля


У клиентов и партнеров обязательно должны быть заведены email адреса для обмена заявками. Адреса заводятся в средствах связи на карточке Контрагента


Сервисные договоры

Для начала работы с новым контрактом необходимо добавить данные сервисного договора в систему. Рекомендуется добавлять новый контракт в интерфейсе системы с заполнением всех необходимых полей. Используйте раздел Сервисные договоры. 

Заголовок - уникальное поле. 

Добавление сервисов в договор

Перейдите в Сервисный договор и

добавьте запись в детали Сервисы

Нажмите кнопку добавить

если необходимо создать новый сервис

Заполните параметры и нажмите кнопку Сохранить







Опционально - загрузка сервисов из файла

Рекомендуется добавлять сервисы клиента вручную. Для первичной загрузки большого количества севрвисов можно использовать файл загрузки. Здесь загружаются названия услуг, оговоренные в договоре с клиентом, а также их связь с услугами подрядчика (необходимо для автоматического назначения нарядов). 


Подготовленные данные загружаются раздел Сервисы.  

Уникальные ключи: Код. 

После загрузки сервисов необходимо зайти в соответствующие Сервисные договоры и выбрать необходимые сервисы для договора в Детали Сервисы 

Формат таблицы

Красным выделены обязательные поля

Перед загрузкой убедитесь в том, что:

  1. В системе предварительно загружены обязательные данные:
    1. Заказчик - собственно кому оказываются услуги. Записи в разделе Контрагенты с типом Клиент. 
    2. Услуги подрядчика - справочник услуг, которые предоставляют подрядчики. Колонка Категория услуги подрядчика в файле

Шаблон для загрузки

Шаблон сервисов в договорах_v2.xlsx

Регионы в договорах

Шаблон позволяет заполнить регионы (зоны обслуживания) в договорах, с указанием подрядчика, который обслуживает клиента в указанном регионе.

Подготовленные данные загружаются Деталь Регионы Обслуживания в карточке Сервисного договора. 

Уникальные ключи: связи между Зона обслуживания и Сервисный договор. 

Формат таблицы 

Красным выделены обязательные поля

Перед загрузкой убедитесь в том, что:

  1. В системе предварительно загружены обязательные данные:
    1. Сервисный договор - Необходимо указать название Сервисного договора, по которому идет загрузка. Поле должно быть уникальным
    2. Заказчик - собственно кому принадлежит Контракт. Записи в разделе Контрагенты с типом Клиент. 
    3. Подрядчик - тот, кто обслуживает. Записи в разделе Контрагенты с типом Партнер. 
    4. Регион (зона обслуживания) - можно проверить доступные зоны в карточке любого Отделения. 

Шаблон для загрузки

Шаблон регионов в договорах_v2.xlsx

Отделения в контракте

Предназначено для загрузки отделений, по которым происходит обслуживание. 

Подготовленные данные загружаются в раздел Отделения. 

Уникальные ключи: Код, Наименование

Формат таблицы 

Красным выделены обязательные поля

Перед загрузкой убедитесь в том, что:

  1. В системе предварительно загружены обязательные данные:
    1. Код - уникальное поле. Можно уточнить код перед загрузкой у администратора. 
    2. Контрагент - собственно кому принадлежит Контракт. Записи в разделе Контрагенты с типом Клиент. 
    3. Регион - можно проверить доступные зоны в карточке любого Отделения. 
    4. Город - можно проверить доступные значения в карточке любого Отделения. 

Шаблон для загрузки

Шаблон отделений_v2.xlsx


Оборудование в контракте

Предназначено для загрузки оборудования по контракту, а также указания отделений, где установлено оборудование. 

  1. Подготовленные данные загружаются в раздел Оборудование. 
  2. Уникальные ключи: Код, Наименование

Формат таблицы 

Красным выделены обязательные поля

Перед загрузкой убедитесь в том, что:

  1. Установлен Номер - это уникальное поле. Можно уточнить код перед загрузкой у администратора.
  2. В системе предварительно загружены обязательные данные:
    1. Контрагент - собственно кому принадлежит Контракт. Записи в разделе Контрагенты с типом Клиент. 
    2. Модель - записи в разделе Модели оборудования. 
    3. Обязательно должны быть указаны уникальные серийные или инвентарные номера. 
    4. Корректность формата даты (согласно шаблона). 

Шаблон для загрузки

Шаблон оборудования_v2.xlsx


Оборудование в отделениях

Предназначено для распределения оборудования по отделениям. 

Подготовленные данные загружаются в детали Отделения в карточке любого аппарата в разделе Оборудование. 

Уникальные ключи: Код

Перед загрузкой убедитесь в том, что у вас загружены отделения и оборудование. 

Формат таблицы  

Красным выделены обязательные поля

Шаблон для загрузки

Шаблон оборудования в отделениях_v2.xlsx


Загрузка счетчиков по оборудованию

Предназначено для загрузки счетчиков аппаратов, которые в последсвии используются для формирования актов для клиентов. 

Подготовленные данные загружаются в детали Счетчики в карточке любого аппарата в разделе Оборудование. 

Уникальные ключи: Номер оборудования и Дата замера


Формат таблицы  

Красным выделены обязательные поля

Перед загрузкой убедитесь в том, что:

  1. Правильно указаны уникальные номера Оборудования (Оборудование.Номер) и Дата замера
  2. Обнуление счетчиков - сигнализирует о том что была замена платы и счетчики обнулены - значение 1. Значение по-умолчанию = 0
    1. Если Обнуление счетчиков = 1 то все счетчики в такой строке должны быть равны нулю
  3. Счетчики разных типов (A4bw, A4c, A3bw, A3c, Scan) - не обязательное значение. Значение по-умолчанию = 0

Шаблон для загрузки

Шаблон счетчиков в оборудовании.xlsx


Подрядчики в отделениях

Предназначено для загрузки подрядчиков, которые обслуживают конкретные отделения. 

Данные загружаются в деталь Подрядчики карточки Отделения.

Уникальные ключи: Код

Перед загрузкой убедитесь в том, что:

  1. В системе предварительно загружены обязательные данные:
    1. Отделения, код которого вы указываете. 
    2. Подрядчики - записи в разделе Контрагенты с типом Подрядчик

Формат таблицы 

Красным выделены обязательные поля

Шаблон для загрузки

Шаблон подрядчиков в отделениях_v2.xlsx