Як знайти клієнта?

Список доступних клієнтів знаходиться на сторінці "Клієнти", який включає:

• Мої клієнти - клієнти, які були створені консультантом, під аккаунтом якого зайшли в додаток.
• Всі клієнти - клієнти організації, в якій працює консультант.

Щоб знайти потрібного клієнта, необхідно скористатись пошуком.

Пошук виконується по:

• коду Case++
• Імені та по-батькові

Як подивитись детальну інформацію клієнта?

Детальну інформацію про клієнта можна побачити в його Карті.

Перейти на Карту клієнта можна наступним чином:

• На сторінці "Клієнти" натиснути на потрібного клієнта
• На сторінках "Створення зустрічі", "Попередній перегляд", "Верифікувати зустріч",  "Вкажіть результати" натиснути на біля ім'я і по-батькові клієнта.

1)                   2)

В Карті клієнта можна ознайомитись з персональними та динамічними даними клієнта:

Поля, які можна редагувати, відмічені іконкою .